;?>)
ในเรื่องราวภาคนี้ ทิงเกอร์เบลล์และเหล่านางฟ้าเพื่อน ๆ ได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่ชื่อว่า "เนฟเวอร์บีสท์" ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก ทุกคนต่างหวาดกลัวและเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่อันตราย แต่ฟอน นางฟ้าผู้รักธรรมชาติกลับเชื่อว่าเนฟเวอร์บีสท์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และพยายามปกป้องมันจากเหล่านางฟ้าคนอื่น ๆ
ทิงเกอร์เบลล์และเพื่อน ๆ ต้องออกผจญภัยเพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับเนฟเวอร์บีสท์ และค้นหาความจริงว่ามันเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ ในระหว่างการเดินทาง พวกเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง ความกลัว และความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้อื่น
