;?>)
เล่าเรื่องราวของ ไมค์ วอเตอร์ส (รับบทโดย ริเวอร์ ฟีนิกซ์) โสเภณีชายหนุ่มที่มีอาการผิดปกติทางกายและจิตใจ เขาเป็นโรคลมหลับ และมักจะฝันถึงแม่ที่จากไปเสมอ ขณะเดียวกัน สก็อตต์ เฟเวอร์ (รับบทโดย คีอานู รีฟส์) เพื่อนสนิทของไมค์ ก็เป็นโสเภณีชายเช่นกัน แต่มีบุคลิกที่แตกต่างออกไป
เรื่องราวของภาพยนตร์ เริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนในเมืองพอร์ตแลนด์ พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและปัญหาต่างๆ ในฐานะคนชายขอบ สิ่งที่เชื่อมโยงทั้งสองคนไว้ด้วยกันคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
